バルトラム国制裁に向かった国家連合議長ハイネンが殺害され、リヒトは城の炎上に巻き込まれ、ロルフは破石王セブルスに急襲されるなど、すべての部隊が窮地に陥る。制裁自体が反乱軍の罠だったのだ。 リーリエ国騎士団員にも犠牲者が出るなか、ニナは無力感に苛まれるも、団長ゼンメルの姿に奮い立つ。キントハイト国へ援軍要請に向かったニナとトフェルは、反乱軍に寝返ったシュバイン国騎士団に襲われる。 一方、一連の危機により国家連合が民からの信頼を失っていたことを痛感し、迷いを覚えるリヒトに対し、ナルダ国王オラニフは、議長代理としての責任を果たそうとする。リヒトと共にバルトラム国先王ウィクトルとの会談に臨んだオラニフは、国家連合の存続と解体をかけた戦闘競技会を提案する。テララの丘の円型競技場で、リヒトやニナたちは、火の島の命運を決する最後の競技会に挑むーー。

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