聖女リュドミラとキリル、アルカディの聖人コンビーー"聖フューレン"は、首都を抜け、メルカンテを目指していた。その途中、旅の人形師で想い人・フェルナンドと遭遇したリュドミラは大はしゃぎ！　許されない「恋」だが、リュドミラは彼が大好きだと改めて実感する。だが、フェルナンドがとうとう彼女の正体に気付いてしまった！　お互いが敵同士で、結ばれるはずがない関係だったと知った彼の決断はーー!?

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